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節能環保:工業廢水處理 下一場盛宴

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-10-15     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數:161
核心提示:

  我國水污染經過多年治理,仍與國外存在較大差距。政府新政策的出臺將帶來投資機會。我國地表水質與國外存在較大差異。水污染治理資金投入比例偏低,法規與標準體系尚待完善,財政補貼的不到位,監管不力等都是現象背后的原因。市場普遍預期年底左右,政府將出臺“水污染防治行動計劃”,帶來新的投資機會,但是對于具體的受益方向尚不明確。

  經過大氣污染防治行動計劃,市場對水污染防治政策力度不再質疑,但對內容缺乏明確預期。我們認為,工業廢水治理、生活污水達標排放、污水回用、污泥處臵將是水污染治理政策著重關注的方面。

  環保部領導已經多次表態,大氣污染防治行動計劃之后,即會盡快出臺水污染防治行動計劃,時間窗口在年底附近,現已臨近。市場目前對于進展和力度不再懷疑,但對具體內容僅有模糊預期。我們認為,從現狀的短板入手,工業廢水治理、生活污水達標排放、污水回用、污泥處臵將是政策著重關注的方面;

  水污染治理產業鏈呈現金字塔型,判斷投資機會將出現在運營和膜相關領域中。我國的水污染治理產業鏈呈金字塔型,自上游(藥劑、設備)、到中游(設計、工程施工),再到下游(設施運營),收入占比逐漸減少,但是利潤率水平逐漸增加。這種結構決定了在水污染治理需求大幅度增加的情境下,全產業鏈的整合,或者從下游入手,更容易出現大公司。

  我們判斷,水污染防治投資機會的主線將出現在4個方面:1、工業廢水治理委托運營;2、市政污水規模擴張;3、膜處理設備與工程的推廣;4、其他水處理設備的需求增加;市場對政策出臺預期會進一步加強,對政策落腳點會逐漸清晰。建議結合實際受益程度,選擇相應的龍頭標的。水污染防治領域范圍內,相關程度最高的為上游的水處理設備類公司,中游的工程類公司,以及下游的污水治理設施投資運營類公司。

  設備與工程類公司包括:碧水源、津膜科技、萬邦達、中電環保、巴安水務。污水治理設施投資運營類公司包括首創股份、創業環保、興蓉投資、重慶水務、洪城水業、武漢控股、江南水務。現階段,市場對于水污染治理具體政策的落腳點還十分模糊。每一次水污染相關事件或政策的出現都會提升市場關注度,強化政策出臺預期。建議在這一預期強烈,但細節模糊的時段,增持行業龍頭如碧水源等。

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